Proyectos
Ubicación: Página de cliente → Abrir
Esta sección cubre la gestión y visión general de los proyectos asociados con sus clientes.
Búsqueda de proyectos
Puede localizar fácilmente proyectos específicos utilizando la funcionalidad de búsqueda.
Búsqueda de proyectos por:
- Nombre del proyecto
Project Management
Usted tiene control total sobre sus proyectos con las siguientes acciones:
- Creación de nuevos proyectos
- Actualización de la información del proyecto existente
- Proyectos de eliminación
Situación del proyecto
Cada proyecto tiene un estatus que refleja su etapa actual en el proceso de diseño y producción:
- Desconocido: El proyecto aún no tiene estado establecido
- Activo: Proyectos en los que se están trabajando
- En producción: Proyectos que se han trasladado a la fase de producción
- Ordenado: Proyectos que tienen un pedido colocado
- Archivado: Proyectos completados que no requieren ninguna acción adicional
El estado del proyecto le ayuda a seguir el progreso de sus diseños y gestionar su flujo de trabajo eficientemente.
Creación de un nuevo proyecto
Para crear un nuevo proyecto:
- Navegue al cliente correcto
- Haga clic en "Añadir proyecto"
- Escriba un nombre de proyecto (el año actual está prellenado)
- Haga clic en "Crear proyecto"
Proyectos de Transferencia
Para transferir un proyecto del cliente A al cliente B:
- Localizar el proyecto utilizando la función de búsqueda si es necesario
- Haga clic en el proyecto para abrir sus detalles
- Haga clic en "Transfer"
- Buscar el nuevo cliente y seleccionar de la lista
- Haga clic en "Transfer" para confirmar
Proyectos de actualización
Para actualizar un proyecto:
- Localizar el proyecto utilizando la función de búsqueda si es necesario
- Haga clic en el proyecto para abrir sus detalles
- Haga clic en "Editar"
- Editar la información pertinente
- Guarda tus cambios
Proyectos de eliminación
Eliminar un proyecto es permanente. Asegúrese de tener una copia de seguridad o está seguro de que desea eliminar el proyecto antes de proceder.
Para eliminar un proyecto:
- Encontrar el proyecto que desea eliminar
- Haga clic en el botón "Eliminar" del lado izquierdo
- Confirme la eliminación cuando se solicite
Project-Client Relationship
Los proyectos siempre están asociados con un cliente específico. Al ver los detalles de un cliente, usted ve todos los proyectos vinculados a ese cliente para una fácil referencia.