Kunden

Der Haupt-Dashboard-Bildschirm bietet einen Überblick über Ihre Kunden, in diesem Abschnitt werden die Funktionen und Funktionalitäten erläutert, die in der Clientübersicht verfügbar sind.

Home Bildschirm

Standort: oberer Balken → Kunden

Der Client-Startbildschirm hat eine Seitenleiste mit Aktionsschaltflächen auf der linken Seite (Neuer Kunde, Cloud-import, Datei importieren) und die Clientliste auf der rechten Seite, mit Suche und dem Grid / Liste Umschalten darunter.

Layout-Optionen

Sie können die Ansicht Ihrer Clients anpassen, indem Sie zwischen zwei Anzeigeoptionen wechseln:

1. Gitterlayout
2. Listenlayout

Wählen Sie das Layout, das Ihren Vorlieben und Ihrem Workflow am besten entspricht.

Suchfunktionalität

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Verwenden Sie die Suchfunktion, um bestimmte Clients oder Projekte schnell zu finden.

Die Suchleiste ermöglicht es Ihnen, Ihre Designs leicht zu finden, indem Sie nach:

• Kunden (Name, Kundennummer)
• Projekttitel

Eine Dropdown neben dem Suchfeld schaltet, was Sie suchen:

Option	Durchsuchungen
Kunden	Kundenname oder Kundennummer
Projekte	Projektbezeichnung

Spalten für Kundenlisten

Die Listenansicht zeigt diese Spalten:

Säule	Beschreibung
#	Interne Kunden-ID
Name	Vollständiger Name des Kunden, klicken Sie auf die Client-Seite zu öffnen
Geburtsdatum
Überweiser	Überweisender Arzt oder Institution
Kundennummer	Ihre eigene Referenznummer für den Kunden
Status	Aktiv / Inaktiv
Öffnen	Öffnet die Clientseite

Ergebnisse der Projektsuche

Wenn Sie die Such-Dropdown zu Projekte wechseln, zeigt die Ergebnistabelle Projektspalten anstelle von Clientspalten an:

Säule	Beschreibung
#	Interne Projektkennung
Name	Der Name des Kunden, klicken Sie auf die Client-Seite zu öffnen
Projekt	Projektname, klicken Sie zum Öffnen des Projekts
Erstellt am	Datum und Uhrzeit des Projekts
Durch	Wer hat das Projekt erstellt
Status	Unbekannt / Aktiv / Archiviert / In Produktion / Bestellt
Öffnen	Öffnet das Projekt

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Einige Spaltenüberschriften sind kürzer als der Inhalt, den sie enthalten. Die Client-Namen-Spalte ist nur mit Name und die Creator-Spalte ist mit Durch gekennzeichnet.

Importierende Kunden

Neben dem Hinzufügen von Clients nacheinander bietet der Startbildschirm Massenoptionen:

Button	Funktion
Cloud-import	Öffnet den Dialog Cloud-Import
Datei importieren	Importieren Sie Clientdaten aus einer .csv- oder .json-Datei

Kundenmanagement

Sie können Ihre Kunden durch die folgenden Aktionen verwalten:

1. Hinzufügen neuer Kunden
2. Bearbeiten vorhandener Kundeninformationen
3. Löschen von Kunden

Kundenphasen

Den Kunden werden verschiedene Phasen zugewiesen, die auf dem Produktionsstatus ihrer Entwürfe basieren:

• Aktiv: Wenn ein neues Design für einen Kunden erstellt wird
• Inactiv: Wenn Designs produziert werden und keine aktive Aktion vom Designer erforderlich ist

hinweis

Die Client-Phase wird automatisch aktualisiert, wenn sich der Produktionsstatus ändert.

Client View Einstellungen

Anpassen von Kundeninformationen

Sie können die Menge der angezeigten Clientinformationen anpassen, indem Sie die Einstellung "Clientansicht" in den Einstellungen ändern.

Um die Clientansicht zu ändern:

1. Öffnen Sie Einstellungen aus dem Account Dropdown oben rechts
2. Suchen Sie die Option "Clientansicht" in der Registerkarte "Basic"
3. Wählen Sie zwischen:
   • Kompakt: Zeigt grundlegende Informationen an (Name, Geburtsdatum, Kundennummer und Notizen)
   • Umfangreich: Ermöglicht Ihnen die Eingabe detaillierterer Kundeninformationen

warnung

Das Umschalten zwischen den Ansichtsmodi kann die Sichtbarkeit bestimmter Client-Details beeinträchtigen.

Erstellen eines Kunden

Standort: Home Screen → Neuer Kunde

tipp

Es ist kein Feld erforderlich. Sie können einen Client mit einer beliebigen Teilmenge ausgefüllter Felder speichern. Ein Name oder eine Kundennummer reicht normalerweise aus, um sie später wieder zu finden.

Welche Felder Sie sehen, wird von der Patientenansicht EinstellungKompakt / Umfangreich) in Einstellungen → Allgemein. Siehe Client View Einstellungen Es gibt keinen separaten Umschalter auf dem Formular selbst.

Kompakte Sicht

Feld	Anmerkungen
Vorname
Nachname
Geburtsdatum
Kundennummer
Anmerkungen

Schaltflächen: Stornieren (kehrt zum Startbildschirm zurück) und Hinzufügen (erstellt den Client).

Ausführliche Ansicht

Die umfangreiche Ansicht fügt zwei weitere Abschnitte hinzu.

Kundeninformationen

Feld	Anmerkungen
Vorname
Einschub	Mittelname/Namenspartikel (z. B. "van", "de")
Nachname
Geschlecht	Unbekannt/männlich/weiblich
Namensvorsatz	Name Präfix oder Titel
Initialen
Geburtsdatum
Bürgerservicenummer	Bürgerdienstnummer (BSN)
ID-Typ	Unbekannt / Reisepass / Personalausweis / Führerschein / Ausländerdokument
ID-Nummer
Kundennummer
Krankenkassennummer
Krankenversicherer
Überweiser
Anmerkungen

Adress- und Kontaktdaten

Feld	Anmerkungen
Straßenname
Hausnummer + Zusatz
Postleitzahl
Stadt
Land	Dropdown, alle Länder
E-Mail-Addresse
Telefonnummer

Tasten: Stornieren und Hinzufügen.

Die Kundenseite

Standort: Home Screen → Öffnen

Was oben auf der Clientseite angezeigt wird, hängt von der Patientenansicht-Einstellung ab:

Blickrichtung	Gezeigte Felder
Kompakt	Name, Kundennummer, Geburtsdatum, Status und Notizen
Umfangreich	Name, Geschlecht, Steuernummer, ID-Informationen, Kundennummer, Geburtsdatum, Krankenversicherungsfelder, Status, Referrer, Notizen, plus Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer

Button	Funktion
Edit (pencil icon)	Öffnet das Client-Bearbeitungsformular
Delete (trash icon)	Löscht den Client

warnung

Das Löschen eines Clients ist dauerhaft. Es entfernt auch alle Projekte und Dokumente dieses Clients. Zuerst wird eine Bestätigung angezeigt ("Sind Sie sicher, dass Sie diesen Client löschen möchten?").

Abschnitt Projekte

Die Client-Seite listet die Projekte dieses Kunden mit einem eigenen Suchfeld auf.

Button	Funktion
Projekt hinzufügen	Erstellen Sie ein neues Projekt für diesen Kunden
Cloud-import	Öffnet den Cloud-Importdialog, scoped für diesen Client

hinweis

Das Importieren einer .cad-Datei erfolgt innerhalb eines Projekts, nicht von der Clientseite. Öffnen oder erstellen Sie das Projekt zuerst und verwenden Sie dort die Option Datei importieren.

Spalten für Projekttabellen

Säule	Beschreibung
#	Projekt-ID
Name	Projektname, klicken zum Öffnen
Erstellt am	Datum und Uhrzeit erstellt
Durch	Wer hat das Projekt erstellt
2D	Häkchen, wenn das Projekt bereits über ein 2D-Scandokument verfügt
3D	Häkchen, wenn das Projekt bereits über ein 3D-Scandokument verfügt
Status	Unbekannt / Aktiv / Archiviert / In Produktion / Bestellt
Öffnen	Öffnet das Projekt
Trash icon	Löscht das Projekt, bittet um Bestätigung; permanent

Client hinzufügen

Kunden bearbeiten

Client löschen